去三星化!三星行動式記憶體居蘋果占比下半年降至3成

作者: 鉅亨網記者葉家瑋 台北 | 鉅亨網 – 2012年9月10日 上午10:25

市調機構TrendForce旗下研究部門DRAMeXchange指出,蘋果供應鏈在記憶體採購上也開始「去三星化」!據統計,三星在蘋果行動式記憶體的供應鍊中,市占率從2012年年初約40%左右,預估下半年降至30%,其餘均由海力士及爾必達所瓜分,隨著iPhone5即將登場發售,以及iPad Mini平板電腦也即將現身,加上New iPad的記憶體容量為1GB,蘋果對於行動式記憶體的消化量大舉攀,雖然當中還有使用三星的記憶體,但去三星化態勢已經底定。

TrendForce認為,在美國記憶體大廠美光併購日本廠商爾必達後,蘋果已經提高對非三星體系廠商的DRAM採購量,更積極去三星化,原因包括蘋果憑借其龐大的採購量,議定低於市場行情甚多的價格,三星不願妥協下蘋果轉而向其他DRAM廠下單,加上三星Galaxy家族出貨量已躍居全球第一,即使蘋果轉單至其他DRAM廠,多出的產能仍可用於自家Galaxy系列產品,對三星的衝擊自然可以減到最低。

此外,蘋果必須維持一定家數的供應商才能維持價格上的採購優勢,爾必達與美光正式結盟後,雙方結合在Mobile DRAM、NAND Flash的長處,推出整合型態的eMCP產品,蘋果若提升爾必達的採購量,除了可以牽制三星版圖進一步擴大,也可維持行動記憶體市場三強鼎立的市場局勢。

TrendForce補充,在過去,蘋果的iPod系列產品熱銷全球的年代,蘋果就已經是三星最大的NAND Flash買主,他們拿到的價格因為量大,相對也是較優惠。隨著智慧型手機iPhone系列的大賣、平板電腦iPad系列產品顛覆與重新定義行動運算市場,蘋果不只是在NAND Flash是最重要買主,在價格較高、要求省電的行動記憶體(Mobile DRAM)市場也是重要的採購者。

如果蘋果減少對三星採購NAND Flash的數量,而倚重在另一家韓廠海力士(Hynix),日本的東芝(Toshiba)以及美國的美光,對三星Flash事業的營收將有一些影響。但差別在於,過去的三星可能無法消化這麼多的Flash產能,現在三星的國際品牌效應已經有一定成果,受到的衝擊可能不會如外界想像地高。

TrendForce分析,蘋果分散採購風險是既定的公司政策,從整體產業來看,三星在蘋果供應鍊體系中的比例,已經在繼續降低,除DRAM外,包括面板,關鍵型組件等都有此現象,不過,蘋果其行動運算核心零組件,也就是處理器A6晶片,仍是由三星負責半導體製程代工,但據了解蘋果目前正積極尋找其他替代來源中,包括台積電、格羅方德(GlobalFoundries)與英特爾(Intel),都可能新的代工廠商。

至於蘋果是否因為去三星化而釋出更多轉單給台系廠商,TrendForce認為,除了代工一樣是鴻海體系為主外,以及平板電腦的已經面板有友達也參與供應外,其他關鍵零組件大多都沒有機會,蘋果應該會繼續下單給全球各領域的一線廠商,還是以美中日韓廠商受惠為主。

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